글로벌 엔터테인먼트&미디어 시장, 2026년 3,900조원 규모
PwC, 52개 국가에서 산업 및 향후 5년 간의 시장 분석. 이 결과 2022년 엔터테인먼트&미디어 시장(E&M)은 2020년 팬데믹으로 인한 후퇴를 회복하는 시기. 오는 2026년 글로벌 엔터테인먼트&미디어 시장 규모를 3조 달러(3,880조 원)에 근접할 것으로 전망. 2022년 글로벌 스트리밍 시장은 22.9% 성장한 103조 원.
팬데믹을 거치면서 급성장한 미국 스트리밍 등 구독형 비디오 시장(SVOD)이 향후 5년 사이 성장률이 둔화되는 등 일부 조정을 거칠 것이라는 전망이 나왔습니다. PwC 글로벌 엔터테인먼트&미디어는 향후 전망 PwC’s Global Entertainment & Media Outlook 2022-2026을 통해 미국 SVOD(구독형 스트리밍 서비스) 매출이 올해(2022년) 253억2,000만 달러(32조 7,200억 원)를 기록해 전년 대비 13% 성장할 것으로 전망했습니다. 미국을 포함한 전세계 스트리밍 서비스 시장은 2021년 전년 대비 22.8% 성장한 791억 달러(103조 원)을 넘어설 것으로 분석했습니다.
[스트리밍 시장의 미래는 글로벌과 하이브리드 모델에]
그러나 글로벌 스트리밍 시장 향후 성장률은 다소 둔화될 것으로 보입니다. 미국 SVOD, 스트리밍 시장 성장률은 최근 2년 사이 뜨거웠습니다. 지난 2021년 19.5%였고 팬데믹이 한창일 2020년에는 무려 37%였다. 이는 소비자들의 잇단 스트리밍 서비스 가입 전환으로 어느 정도 시장이 포화됐고 신규 사업자들도 계속 등장했기 때문입니다.
미국 시장은 주춤하지만, 글로벌 SVOD 스트리밍 서비스 시장은 여전히 기회가 많을 것으로 보입니다. 지정학적으로 스트리밍 서비스 이용자는 크게 증가하고 있습니다.
2021년 NBC유니버설의 피콕(Peacock)과 파라마운트 플러스(Paramount Plus) 등 새로운 스트리밍 서비스의 등장, 디즈니+(2022년 1분기 1억 2,900만 명)의 빠른 가입자 증가세 등이 시장 성장에 영향을 미쳤습니다.
인구가 많거나 빠르게 성장하는 글로벌 지역의 경우 글로벌 사업자와 로컬 사업자들의 각축지입니다. 특히, 인도의 경우 디즈니+핫스타(Disney+Hotstar), 아마존 프라임 비디오(Amazon Prime Video), 넷플릭스(Netflix), 지(Zee) 등 40여개 가 넘는 스트리밍 서비스가 활동하고 있습니다.
인도네시아는 스트리밍 서비스의 격전지입니다. WeTV (Asian drama), GoPlay (local Indonesian content), Mola TV (live sports) 등 글로벌 사업자와 현지 사업자가 경합을 벌이고 있습니다. PwC는 글로벌 스트리밍 서비스 시장이 오는 2026년까지 연간 7.6%의 성장률을 보일 것으로 전망했습니다.
다만 넷플릭스가 2022년 1분기 20만 명의 가입자를 잃고 2분기에도 추가 감소가 예상되는 등 사업자 간의 희비는 불가피해 보입니다. 넷플릭스는 직원을 구조 조정하고 수익 다변화를 위해 광고 모델 도입을 발표했습니다. 또 가입자가 늘어난 스트리밍 사업자들도 마케팅비를 줄이는 등 투자비를 현실화하고 있습니다.
이와 관련 PwC는 스트리밍 서비스의 성장과 향후 기회는 하이브리드 모델에 있다고 분석했습니다. 구독료와 함께 광고를 편성하는 모델입니다. 광고+구독료로 ‘저가 구독 모델’을 채택하는 사업자도 있고 광고 기반 무료 스트리밍 서비스 FAST(AVOD)의 성장률도 높을 것으로 예상됩니다.
PwC는 “하이브리드 수익 모델로의 전환, 커넥티드TV, 광고 기반TV(FAST) 등이 2021년~2026년 사이 매출의 메인 요인이 될 것”이라고 전망했습니다. 특히, 보고서는 이런 광고 기반 스트리밍 모델들이 유료 방송을 중단하고 스트리밍으로 넘어오는 ‘코드 커팅(Cord-Cutting)’을 본격화할 것으로 예상했습니다.
[글로벌 엔터&미디어 시장, 3,880조 원 규모(26년)]
이번 조사에서 PwC는 전체 14개 부문 52개 국가에서 산업 및 향후 5년 간의 시장 분석을 했습니다. 2022년 엔터테인먼트&미디어 시장(E&M)은 2020년 팬데믹으로 인한 후퇴를 어느 정도 회복하는 시기였습니다. 연간 매출 성장률이 10%에 달했습니다.
Pwc는 오는 2026년 글로벌 엔터테인먼트&미디어 시장 규모를 3조 달러(3,880조 원)에 근접할 것으로 전망했습니다. 2022년 E&M 시장 규모는 전년 대비 7.3%성장한 25조 달러(3,240조 원)를 예상하며 2026년에 걸쳐 연간 4.6% 성장을 예측했습니다.
스트리밍 서비스(OTT) 시장의 경우 2020년 급증한 이후 2021년 성장률이 22.8%로 791억 달러가 될 것으로 예상했습니다. Pwc는 2026년 스트리밍 서비스 시장 규모를 1,141억 달러로 내다봤습니다.
비디오 게임 시장도 가장 뜨거운 곳 중 하나 입니다. 2019년에서 2021년 사이 연간 성장률이 32%에 달했습니다. 2026년까지 향후 5년 간도 연간 8.4% 증가가 예상돼 3,210억 달러 시장이 될 것으로 분석됩니다.
다만, 지상파 등 전통TV의 경우 스트리밍 서비스와의 경쟁에 힘겨운 5년을 보낼 것으로 예측됩니다. PwC는 연간 성장이 -0.8% 감소(2,310억 달러에서 2,221억 달러)해 2026년에는 2,221억 달러가 예상됩니다. 스트리밍 서비스 시장의 배 정도 규모지만, 그 격차는 급격히 줄고 있습니다.
PwC는 영화 산업은 코로나바이러스 팬데믹 영향에서 서서히 회복할 것으로 분석했습니다. 하지만, 2019년의 영광은 다시 오지 않을 것으로 예상됩니다. 2023년까지 글로벌 매출은 2019년 452조 달러에 달하지 못할 것으로 전망됩니다.
시장 전망에 대한 또 다른 심층 시각이 여기 담겼습니다.